Sie sind ein erfahrener Finanzplanungsexperte und suchen eine neue Herausforderung in Solothurn?

jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation im Finanz- und Versicherungsbereich, die sich der Unterstützung ihrer Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele verschrieben hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine offene und kollaborative Arbeitskultur, die Innovation und Professionalität fördert. Mit Ihrer Expertise werden Sie dazu beitragen, qualitativ hochwertige Finanzplanungen für anspruchsvolle Kunden umzusetzen und die Weiterentwicklung der Dienstleistungen aktiv zu gestalten.

Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank in Solothurn

Ihre Aufgaben

• Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
• Qualitätssicherung im Team
• Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
• Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
• Aktive Promotion der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Helvetia
• Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
• Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Bank und Versicherung

Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
• Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
• Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
• Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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• Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
• Aktive Promotion der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Helvetia
• Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
• Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Bank und Versicherung

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• Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
• Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
• Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
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